Pridėti bei Valdyti Pirkėją: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš OeeTechWiki.
Jump to navigation Jump to search
 
(nerodoma 22 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo)
1 eilutė: 1 eilutė:
−
== Naujo Kliento (Pirkėjo) įvedimas ==
+
Šiame puslapyje parodyta kaip įvedamas naujas pirkėjas, kaip valdomi pirkėjo įrašai : Kontaktai, Operacijos,Pardavimų užsakymai bei prisegti failai.
 +
 
 +
== Naujo Pirkėjo įvedimas ==
  
 
=== Overview ===
 
=== Overview ===
−
Šiame puslapyje parodyta kaip įvedamas naujas klientas, kaip valdomi kliento įrašai : Kontaktai, Operacijos,Pardavimų užsakymai bei prisegti failai.
 
  
  
−
=== Sukurti Naują Klientą(Pirkėją) ===
+
 
 +
=== Sukurti Naują Pirkėją ===
 
Siekiant Įvesti naują klientą reikalinga spausti:
 
Siekiant Įvesti naują klientą reikalinga spausti:
  
12 eilutė: 14 eilutė:
 
Pardavimai -> Aptarnavimas -> Naujų Pirkėjų pridėjimas ir valdymas.
 
Pardavimai -> Aptarnavimas -> Naujų Pirkėjų pridėjimas ir valdymas.
  
−
[[Vaizdas:2020_04_25_OeeTechWiki_FA_Naujas_Klientas.png|800px|thumb|center|Naujo Kliento Pridėjimas]]
+
[[Vaizdas:2020_04_25_OeeTechWiki_FA_Naujas_Klientas.png|900px|thumb|center|Naujo Pirkėjo Kortelės sūkurimas]]
  
 
<br>
 
<br>
  
−
Sukūrus naują Pirkėją gaunamas tekstinis pranešimas jog Naujas pirkėjas sukurtas.  
+
Norėdami sukurti naują Pirkėjo kortelę darykite tokius žingsnius :
−
Jei šio pranešimo sistema nerodo, vadinasi nėra sukurto naujo pirkėjo (kliento). Prieš kuriant reikalinga papildyti:
+
 
 +
#Užpildykite '''''Pavadinimas bei Adresas''''' Skiltį
 +
##Įveskite '''Pirkėjo Pavadinimas''' laukelį.*   
 +
##Įveskite '''Pirkėjo Trumpas Pavadinimas''' laukelį.*
 +
##Įveskite '''Adresas''' laukelį.
 +
##Įveskite '''PVM mokėtojo kodas''' laukelį.
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Pirkėjo naudojama valiuta''' vertę.*
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Pardavimo tipas/Kainoraštis''' vertę.*
 +
#Užpildykite '''''Skyrius''''' Skiltį
 +
##Įveskite '''Telefono Nr''' laukelį.
 +
##Įveskite '''Papildomas telefono numeris''' laukelį.
 +
##Įveskite '''Fakso numeris''' laukelį.
 +
##Įveskite '''El. paštas''' laukelį.
 +
##Įveskite '''Banko Sąskaitos Numeris''' laukelį.
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Pardavėjas''' vertę.*
 +
#Užpildykite '''''Pardavimai''''' Skiltį
 +
##Įveskite '''Nuolaidos proc.''' laukelį.
 +
##Įveskite '''Pagreitinto Mokėjimo Nuolaidos Procentas''' laukelį.
 +
##Įveskite '''Kredito limitas:''' laukelį.
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Mokėjimo Sąlygos''' vertę.*
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Kredito Suteikimo Statusas''' vertę.*
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Filtras 1''' vertę.
 +
##Įveskite '''Papildomos pastabos''' laukelį.
 +
#Užpildykite '''''Skyrius''''' Skiltį
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Numatytoji atsargų vieta''' vertę.*
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Numatytoji Pristatymo įmonė''' vertę.*
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Pardavimų sritis''' vertę.*
 +
##Pasirinkite iš sąrašo '''Mokesčių grupė''' vertę.*
 +
#Spauskite '''''Pridėti naują Pirkėją''''' mygtuką.
 +
 
 +
 
 +
"*" - Privalomas laukas/pasirinkimas Naujo Pirkėjo įrašui sukurti.
 +
 
 +
Sukūrus naują Pirkėjo kortelę gaunamas tekstinis pranešimas jog Naujas pirkėjas sukurtas.  
 +
Jei šio pranešimo sistema nerodo, vadinasi nėra sukurto naujo pirkėjo. Prieš kuriant reikalinga papildyti:
  
 
Jei matote Jog nėra pasirinkimo "nuamtytoji atsargų vieta" - Sukurkite atsargų vietas pagal šį puslapį.
 
Jei matote Jog nėra pasirinkimo "nuamtytoji atsargų vieta" - Sukurkite atsargų vietas pagal šį puslapį.
  
 +
 +
 +
 +
=== Peržiūrėti Įvestą Pirkėją ===
 +
 +
 +
=== Redaguoti Pirkėją ===
 +
 +
Kai Kliento įrašas yra sukurtas, jį galima redaguoti ar papildyti norimais duomenimis.
  
 
===== Bendrieji nustatymai =====
 
===== Bendrieji nustatymai =====
28 eilutė: 73 eilutė:
 
===== Prisegti failai =====
 
===== Prisegti failai =====
  
 +
=== Panaikinti Pirkėją ===
  
−
=== Peržiūrėti Įvestą Klientą(Pirkėją) ===
+
Panaikinimas
−
 
+
Rodyti neaktyvius
  
−
=== Redaguoti Klientą (Pirkėją) ===
 
  
−
=== Panaikinti Klientą (Pirkėją) ===
+
=== Pirkėjų Ataskaitos ===
  
−
Panaikinimas
+
=== Kliento padalinio keitimas/modifikavimas ===
−
Rodyti neaktyvius
 
  
 +
Parodyti kaip kokio padalinio sąskaitų eilutės eina į kreditą o kokio eina į debitą.
  
−
=== Klientų(Pirkėjų) Ataskaitos ===
 
  
 
[[Pirminis Finech sistemos puslapis|Grįžti į pagrindinį puslapį]]
 
[[Pirminis Finech sistemos puslapis|Grįžti į pagrindinį puslapį]]

Dabartinė 14:54, 9 birželio 2020 versija

Šiame puslapyje parodyta kaip įvedamas naujas pirkėjas, kaip valdomi pirkėjo įrašai : Kontaktai, Operacijos,Pardavimų užsakymai bei prisegti failai.

Naujo Pirkėjo įvedimas

Overview

Sukurti Naują Pirkėją

Siekiant Įvesti naują klientą reikalinga spausti:


Pardavimai -> Aptarnavimas -> Naujų Pirkėjų pridėjimas ir valdymas.

Naujo Pirkėjo Kortelės sūkurimas


Norėdami sukurti naują Pirkėjo kortelę darykite tokius žingsnius :

  1. Užpildykite Pavadinimas bei Adresas Skiltį
    1. Įveskite Pirkėjo Pavadinimas laukelį.*
    2. Įveskite Pirkėjo Trumpas Pavadinimas laukelį.*
    3. Įveskite Adresas laukelį.
    4. Įveskite PVM mokėtojo kodas laukelį.
    5. Pasirinkite iš sąrašo Pirkėjo naudojama valiuta vertę.*
    6. Pasirinkite iš sąrašo Pardavimo tipas/Kainoraštis vertę.*
  2. Užpildykite Skyrius Skiltį
    1. Įveskite Telefono Nr laukelį.
    2. Įveskite Papildomas telefono numeris laukelį.
    3. Įveskite Fakso numeris laukelį.
    4. Įveskite El. paštas laukelį.
    5. Įveskite Banko Sąskaitos Numeris laukelį.
    6. Pasirinkite iš sąrašo Pardavėjas vertę.*
  3. Užpildykite Pardavimai Skiltį
    1. Įveskite Nuolaidos proc. laukelį.
    2. Įveskite Pagreitinto Mokėjimo Nuolaidos Procentas laukelį.
    3. Įveskite Kredito limitas: laukelį.
    4. Pasirinkite iš sąrašo Mokėjimo Sąlygos vertę.*
    5. Pasirinkite iš sąrašo Kredito Suteikimo Statusas vertę.*
    6. Pasirinkite iš sąrašo Filtras 1 vertę.
    7. Įveskite Papildomos pastabos laukelį.
  4. Užpildykite Skyrius Skiltį
    1. Pasirinkite iš sąrašo Numatytoji atsargų vieta vertę.*
    2. Pasirinkite iš sąrašo Numatytoji Pristatymo įmonė vertę.*
    3. Pasirinkite iš sąrašo Pardavimų sritis vertę.*
    4. Pasirinkite iš sąrašo Mokesčių grupė vertę.*
  5. Spauskite Pridėti naują Pirkėją mygtuką.


"*" - Privalomas laukas/pasirinkimas Naujo Pirkėjo įrašui sukurti.

Sukūrus naują Pirkėjo kortelę gaunamas tekstinis pranešimas jog Naujas pirkėjas sukurtas. Jei šio pranešimo sistema nerodo, vadinasi nėra sukurto naujo pirkėjo. Prieš kuriant reikalinga papildyti:

Jei matote Jog nėra pasirinkimo "nuamtytoji atsargų vieta" - Sukurkite atsargų vietas pagal šį puslapį.



Peržiūrėti Įvestą Pirkėją

Redaguoti Pirkėją

Kai Kliento įrašas yra sukurtas, jį galima redaguoti ar papildyti norimais duomenimis.

Bendrieji nustatymai
Kontaktai
Operacijos
Pardavimo užsakymai
Prisegti failai

Panaikinti Pirkėją

Panaikinimas Rodyti neaktyvius


Pirkėjų Ataskaitos

Kliento padalinio keitimas/modifikavimas

Parodyti kaip kokio padalinio sąskaitų eilutės eina į kreditą o kokio eina į debitą.


Grįžti į pagrindinį puslapį

Gauta iš „https://wiki.oee.lt/index.php?title=Pridėti_bei_Valdyti_Pirkėją&oldid=149“